Principios del siglo XVII. El pintor Michelangelo Merisi de Caravaggio huye de Roma tras matar al rufian Tomassoni, en el transcurso de una turbia reyerta. El maestre de Malta delibera con su Consejo si proteger a Caravaggio y atraerlo a la isla, y el caballero frey Augusto de Rohan es enviado a la Ciudad Eterna para investigar el asunto. Otro intrigante caballero venido de Praga compite en el interes por el pintor. Y tres sicarios querran vengar a su capo muerto buscando a Merisi para acabar con el. Finalmente, el pintor llega a la isla y se gana la estima del maestre con un retrato espectacular. Los corsarios De Cos, padre e hijo, son asignados por el maestre para proteger al celebre refugiado. Pero los caballeros de San Juan asisten con creciente desagrado al ascenso del plebeyo pintor y su molesto prestigio. La isla de Caravaggio, finalista del X Certamen de Novela Historica Ciudad de Ubeda, toma como eje las aventuras del genio fugitivo sin que el protagonismo recaiga sobre un unico personaje. Alrededor de Michelangelo Merisi se teje una marana de envidias, de violencia, de amenazas, de politica, de dinero, de sexo y de peligrosas mentiras. Mas tambien de amistades solidas, de amores rotos y de la fascinacion por la belleza extrana de sus oscuros y luminosos lienzos.