Escocia, siglo xv. Clarion McLeod acude al castillo de Coill para reencontrarse con Daimh, su antiguo companero de armas y laird del clan Mackenzie. Cuando la mujer de Daimh, Aila, abraza a Clarion para saludarlo, tiene una vision en la que este tendra que ayudar a una dama inglesa que esta huyendo. Elinor Multon, hermana de Brayton, baron de la hacienda inglesa de Burgh by Sands, se ve forzada a escapar de las garras del terrible padre Dagger, quien la desea desde siempre y que, al no conseguirla como anhela, la acusa de brujeria. La noble inglesa acaba en tierras escocesas, donde el destino la llevara a cruzarse con Clarion, quien, advertido por la vision de la hechicera Aila, no dudara en prestarle su ayuda y proteccion. El odio sin fin entre escoceses e ingleses, el fanatismo religioso que recorre Inglaterra y la amenaza del padre Dagger empujaran a Clarion y a Elinor a tener que tomar la decision de desposarse para que el highlander pueda proteger a la dama inglesa. El rescate del escoces llevara a Elinor por la inesperada senda del amor. Elinor lograra enfrentarse a sus demonios con la inquebrantable ayuda de Clarion, quien cada vez se siente mas rendido ante su hada del sur.